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Die Planung eines besonders komplexen Nachlasses kann die Beratung eines Finanzunternehmens, einer Bank oder sogar eines Maklerunternehmens erfordern. Diese Treuhänder sind nicht auf Einzelpersonen beschränkt. Diese Arten von Geschäftseinheiten können auch treuhänderische Aufgaben haben, die sich auf alle ihre Mitarbeiter, Partner, Unternehmensverantwortlichen und andere Mitarbeiter erstrecken. Sie hat die Last, Ihr Vermögen zu sammeln und Ihre endgültigen Schulden und Steuerverpflichtungen aus Nachlassfonds zu begleichen, dann den Rest Ihres Nachlasses an Ihre Begünstigten oder, wenn Sie kein Testament haben, an Erben zu verteilen, die durch staatliches Recht festgelegt sind. Ihre treuhänderische Verantwortung liegt bei Ihren Begünstigten sowie bei Ihren letzten Wünschen. Dieser Treuhänder ist verantwortlich für medizinische Entscheidungen in Ihrem Namen in Übereinstimmung mit Anweisungen, die Sie in einer medizinischen Vorab-Richtlinie festgelegt haben, auch manchmal als eine medizinische Vollmacht oder eine dauerhafte Vollmacht für die Gesundheitsversorgung bezeichnet. Ein Treuhänder ist jede Person oder Institution, die die Macht hat, im Namen eines anderen in Situationen zu handeln, die höchstes Vertrauen, Ehrlichkeit und Loyalität erfordern. Aber es ist mehr als nur die Macht zu handeln. Ein Treuhänder ist auch gesetzlich verpflichtet, im Namen derer, die er vertritt, vertrauenswürdig und ehrlich zu handeln. Er müsse den “höchsten Pflegestandard” bieten. Dieser Treuhänder ist verantwortlich für die Besiedlung Ihres Nachlasses in Übereinstimmung mit den Anweisungen in Ihrem letzten Testament und Testament enthalten.

Wenn Sie sterben, ohne ein Testament zu hinterlassen, wird das Gericht jemanden in diese Position ernennen. Sie können eine oder mehrere Personen oder eine Institution, z. B. eine Bank oder eine Treuhandgesellschaft, ernennen. In beiden Fällen trägt der Treuhänder auch eine treuhänderische Verantwortung gegenüber Ihren Begünstigten nach Ihrem Tod. Seine Rolle als Treuhänder endet nicht, wenn man vorbeikommt. Es verschiebt sich auf diejenigen, die von Ihrem Nachlass profitieren werden, und er muss ihre Interessen in Verbindung mit Ihren letzten Wünschen setzen. Im Gegensatz zu einem Vollstrecker oder Treuhänder ist die Treuhänderpflicht eines Anwalts Ihnen, seinem Mandanten und nicht Ihren Begünstigten gegenüber. Seine Aufgabe ist es, Sie und Ihren Nachlass zu schützen und sicherzustellen, dass Ihre Wünsche in unbestreitbaren Dokumenten befolgt werden, die sie vorsehen, wie Ihren Willen. In einigen Fällen möchten Sie möglicherweise dieselbe Person benennen, die in allen Ihren Nachlassplanungsdokumenten als Treuhänder dient. Wenn Sie beispielsweise verheiratet sind, können Sie Ihren Ehepartner in allen Funktionen benennen.

Andernfalls können Sie sich entscheiden, verschiedene Personen oder Institutionen zu benennen, die in verschiedenen Funktionen dienen. Dieser Treuhänder kann keine Institution sein. Er kann kein Arzt sein, der Sie derzeit behandelt. Er hat den Auftrag, Ihre schriftlichen Wünsche bezüglich der Gesundheitsversorgung in einer Zeit zu erfüllen, in der Sie nicht in der Lage sind, sie selbst zu sprechen. Makler selbst werden jedoch in der Regel nicht auf den treuhänderisch höchsten Standard der Pflege gehalten. Sie folgen einem anderen Code, einem “Anzugstandard”, der viel entspannter ist. Denken Sie daran, dass ein Treuhänder die Interessen ihrer Mandantin über ihre eigenen stellen muss. Rechtsanwälte in allen Bereichen der Praxis gelten als Treuhänder.

Ihre treuhänderischen Verantwortlichkeiten und ihr Ethikkodex gehören zu den eisernen und werden vom Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten überliefert. Bis zu einem gewissen Grad sind sie sogar durch die US-Verfassung abgedeckt, wie im Falle von Fragen der Anwalt-Client-Privileg. Was Sie Ihrem Anwalt sagen, bleibt in den meisten Fällen bei Ihrem Anwalt. Dieser Treuhänder ist dafür verantwortlich, sich um Ihre Kinder zu kümmern, falls Sie sterben, während sie noch minderjährig sind.